Due Diligence für den Erwerb eines überregionalen Ferngasunternehmens, Deutschland

Im Hinblick auf die Ausweitung der energiewirtschaftlichen Aktivitäten im deutschen Markt hat ein internationales Stahlunternehmen im Zuge des geplanten Erwerbs eines deutschen Gastransportunternehmens die Fichtner Management Beratung mit einer technisch-organisatorischen Due Diligence beauftragt. Der Schwerpunkt der Due Diligence lag in der Bewertung der technischen Assets und der Organisation sowie in der Ableitung des zukünftigen Investitionsbedarfs und der zu erwartenden Betriebs- und Instandhaltungsaufwendungen. Hierzu wurden die gegenwärtigen Strukturen des Kaufobjektes analysiert und im Hinblick auf eine optimale Strategie ein effektiver Ressourceneinsatz konzipiert. Unsere Beratung trug wesentlich dazu bei, dass der Investor die Akquisition des Kaufobjekts erfolgreich abschließen konnte.

Ausschreibung der Betriebsführerschaft für den Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal, Deutschland

Ausgangspunkt für das Projekt war eine Strukturuntersuchung von Fichtner zur optimalen Organisationsform für die Betriebsführung der Wasserver- und Abwasserentsorgung, die insbesondere die Bereiche Gebührenstabilität, effiziente Investitionspolitik, Erhalt des kommunalen Einflusses, moderne Personalpolitik und Transparenz der Verbandsarbeit bewertete. Auf Grund der Untersuchungsergebnisse wurde Fichtner von der Verbandsversammlung des Zweckverbandes beauftragt, die Übertragung der Betriebsführerschaft an einen privaten Partner ohne Übergang der Investitions- und Satzungshoheit zu begleiten. Damit führt Fichtner den gesamten Ausschreibungs- und Angebotsvergabeprozess für einen Zweckverband durch, der mit 170.000 versorgten Einwohnern und einem der größten deutschen Zweckverbände gehört.

Aktionsplan für die Privatisierung im Stromsektor, Ukraine

Bei der Erstellung eines strategischen Aktionsplans für die weitere Privatisierung von Unternehmen des Stromsektors beriet Fichtner die ukrainische Regierung mit der Untersuchung von Privatisierungsaktivitäten in verschiedenen Ländern der EU und mit der Analyse der organisatorischen, finanziellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Ukraine. Verschiedene Privatisierungsmodelle und -optionen wurden gegenübergestellt, potenzielle Investitionsrisiken untersucht und Maßnahmen zur generellen Verbesserung der Rahmenbedingungen bei Privatisierungsausschreibungen ausgearbeitet. Auf dieser Basis wurde dann der strategische Aktionsplan für die Beteiligung von Privaten im ukrainischen Stromsektor mit konkreten Implementierungsschritten und Zuständigkeiten erarbeitet.

Erstellung eines Handbuches für die Vergabe von Konzessionen zur Stromversorgung im ländlichen Raum und Erarbeitung eines Maßnahmenplanes zur institutionellen Stärkung, Senegal

Um den Zugang zu elektrischem Strom in den kommenden 10 Jahren von derzeit 8% auf 60% der Bevölkerung zu steigern, ist die Vergabe von Konzessionen an private in- und ausländische Investoren vorgesehen. Zur Unterstützung der zuständigen Behörde ASER hat Fichtner fünf Handbücher erstellt, die detailliert das Verfahren beschreiben, welchem im Rahmen einer Konzessionsvergabe gefolgt werden muss. Weiterhin wurden Empfehlungen zur institutionellen Stärkung der ASER sowie der Regulierungsbehörde ausgesprochen, welche insgesamt zu einer verbesserten Abwicklung des Elektrifizierungsprogramms führen sollen.

Ausschreibungsberater für ein Siedlungswasserprojekt, Malawi

Die Wasserversorgungsunternehmen von Lilongwe und Blantyre in Malawi leiden unter einer veralteten Infrastruktur und hohen Wasserverlusten. Sie werden von der European Investment Bank (EIB) und der EU dabei unterstützt, in ihr Versorgungssystem zu investieren und die Wasserversorgung in den einkommensschwachen städtischen Randgebieten zu verbessern. Im Auftrag der EIB berät Fichtner die beiden Versorgungsunternehmen bei der Auswahl eines Private Sector Service Contractors. Die Aufgaben umfassen die Unterstützung bei Präqualifikation, Ausschreibung, Angebotsevaluierung und Verhandlungen mit dem ausgewählten Bieter bis hin zum Vertragsabschluss.

Neubewertung der Anlagengüter des Central Electricity Board, Mauritius

Im Rahmen der Überprüfung der Bilanzwerte werden die Anlagengüter des CEB neu bewertet. Auf Basis einer von Fichtner entwickelten Methodik findet eine systematische Begutachtung aller relevanten Anlagen statt. Unter Berücksichtigung des aktuellen Zustands der Anlagen, des Anlagenalters sowie der Wiederbeschaffungswerte wird der Zeitwert ermittelt. Die Bewertung erfolgt nach den Richtlinien der International Financial Reporting Standards (IFRS). Abschließend werden die Daten zur einfachen Benutzung in der Anlagenbuchhaltung DV-technisch aufbereitet.

Unterstützung bei der Gründung einer privaten Stromverteilergesellschaft in Hebron, Palästina 

Aus der Energieabteilung in Hebron (Palästinensische Gebiete) soll eine private Stromverteiler-Gesellschaft entstehen. Fichtner leistet dazu beratende Unterstützung. Neben der Einführung eines effizienten Informationstechnologie-Systems, welches alle Geschäftsfelder der Gesellschaft abdecken wird, beraten wir beim Aufbau eines Buchhaltungs-und Finanzwesens, welches nach IAS etabliert wird. Außerdem werden Instrumente für die strategische Planung der Gesellschaft sowie Module zur Errichtung einer effizienten Organisationsstruktur erarbeitet. Unsere Experten erstellen auch die Spezifikation für ein von der Weltbank und der italienschen Regierung finanziertes Investitionsprojekt zur Modernisierung des lokalen Verteilernetzes.

 nach oben

Implementierung eines Restrukturierungs- und Privatisierungsprogramms, Saudi Arabien

Bei dem Restrukturierungs- und Privatisierungsprogramm der saudischen Saline Water Conversion Corporation (SWCC) ist Fichtner als technischer Berater eingeschaltet. Der erste Teil des Auftrags, der als Optionen weitere IWPP’s enthält, umfasst für das 410-MW-Kraftwerk Yanbu 3 mit einer 400.000-m³/d-Entsalzungsanlage die Erarbeitung leistungsbezogener technischer Spezifikationen, die Mitarbeit bei den Projektverträgen und dem Finanzierungsmodell sowie die Angebotsauswertung und Vertragsverhandlungen. Darüber hinaus werden für die Restrukturierung Investitionserfordernisse und Kostenstrukturen analysiert sowie die Zuordnung der Anlagen zu den neuen Tochtergesellschaften definiert.

Beratung bei der Privatisierung der Wasserver- und -entsorgung von Riad und der Gründung einer Nationalen Wassergesellschaft, Saudi Arabien

Im Rahmen der Restrukturierung des Wassersektors in Saudi Arabien wird eine nationale Wassergesellschaft gegründet und außerdem die Wasserver- und -entsorgung von Riad privatisiert. Im Auftrag des saudischen Ministeriums für Wasser und Elektrizität (MOWE) implementiert Fichtner als federführender Berater den Privatisierungsprozess und koordiniert die Gründung der Nationalen Wassergesellschaft (NWC). Beginnend mit der Auswahl des geeigneten PPP-Modells und der Marktsondierung managen wir den gesamten Transaktionsprozess bis hin zur Evaluierung der eingehenden Angebote und Unterstützung des Ministeriums bei den Vertragsverhandlungen. Für die Gründung der NWC werden Pläne zur Übertragung des Anlagevermögens und des Personals erstellt, sowie Regelungen und Verfahren für deren Betrieb entwickelt. Der Managementvertrag für den Wasser- und Abwassersektor in Riad ist der größte seiner Art im Nahen Osten.

Privatisierung der Abfallentsorgung von Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Für die Privatisierung der Abfallentsorgung des Emirates Abu Dhabi führte Fichtner zunächst eine Analyse des rechtlichen, regulatorischen und institutionellen Umfeldes durch, bewertete die bestehenden Einrichtungen und entwickelte ein Abfallwirtschaftskonzept einschließlich der Festlegung von Standorten für die zukünftig erforderlichen Anlagen. Auf der Basis der Ergebnisse erarbeiteten unsere Experten einen umfassenden abfallwirtschaftlichen Masterplan für alle Siedlungsabfälle sowie eine Strategie für die Privatisierung der verschiedenen Dienstleistungen. Weiterhin wurde  ein Finanzierungsmodell entwickelt und ein Konzept für die Ausschreibung der Leistungen. Die Unterlagen für zwei BOT-Ausschreibungen wurden erstellt und die Auswertung sowie Bieterverhandlungen begleitet.

 nach oben

Privatisierungsstudie für das Transport- und Verteilungssystem (Strom und Wasser) für KAHRAMAA (Qatar General Electricity & Water Corporation), Katar

Fichtner leistet umfassende Beratung der nationalen Strom- und Wassergesellschaft bezüglich einer möglichen Privatisierung der Strom- und Wasserversorgung in Katar. Die erste Phase des Projektes umfasst zunächst eine allgemeine Gegenüberstellung einer Privatisierungsoption für die Strom- und Wassergesellschaft gegenüber der Beibehaltung des Status Quo. Dabei wurden die Vor- und Nachteile von Privatisierung dargestellt. Für den Fall der Weiterführung als staatliche Gesellschaft wird für KAHRAMAA ein Konzept zur Optimierung der internen Abläufe und Prozesse erstellt. Dies basiert unter anderem auch auf einem internationalen Benchmark mit vergleichbaren Unternehmen. Im Falle einer Privatisierung werden die notwendigen Änderungen im rechtlichen Rahmenwerk aufgezeigt, die Anlagen bewertet, potenzielle Investoren identifiziert sowie die Ausschreibungsunterlagen erstellt.

Privatisierung der Wasserver- und Abwasserentsorgung Yerewan, Armenien

Fichtner begleitet die armenische Regierung beim Prozess für die Einbeziehung eines privaten Betreibers und Investors für die Yerevan Water and Sewage Company. Ziel des Projektes ist die Verbesserung der Effizienz und der finanziellen Situation des Wasser- und Abwassersystems durch die Beteiligung eines geeigneten privaten Partners. Unsere Berater übernehmen dabei die gesamte Prozessbegleitung bis zum Vertragsabschluss. Dabei wurden als Teilschritte die Erhebung des Ist-Zustands der Wasserver- und Abwasserentsorgung, die Strategieentwicklung für Investitionsmaßnahmen und die Tarifgestaltung bearbeitet. Zur weiteren Vorbereitung der privaten Beteiligung wurde ein Vorschlag zur Optimierung der Management- und Betriebsprozesse sowie eine Marktstudie möglicher Betreiber erstellt. Als letzter Schritt im Projekt erfolgt die Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen und die Unterstützung beim Vertragsabschluss.

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Versorgung von Singapur mit entsalztem Meerwasser durch einen privaten Investor

Zur Versorgung von Singapur mit 90.000 m³ pro Tag entsalztem Wasser durch die Privatwirtschaft mittels eines "BOO"-Modells wurde in der ersten Phase eine detaillierte Studie zur Ermittlung der anwendbaren Technologien und Konzepte ausgearbeitet. Ferner erstellten wir die Vorauswahlkriterien für die Selektion der qualifizierten Bieter sowie die Ausschreibungsspezifikation. Unsere Berater unterstützten den Kunden beim Angebotsvergleich, bei der Empfehlung des besten Bieters und leisteten Assistenz bei Vergabeverhandlungen. In der zweiten Phase erfolgt die Überwachung des Projektfortschritts sowie die Unterstützung der Projektleitung während der Bauphase einschließlich der Inbetriebnahme und Durchführung der Endabnahme.

 nach oben

Entwicklung eines Abrechnungssystems für den liberalisierten Strommarkt in Java und Bali, Indonesien

Die indonesische Regierung ist dabei, Wettbewerb im Stromsektor von Java und Bali einzuführen. Hierzu hat Fichtner das finanzielle Abrechnungssystem sowohl für den ersten Wettbewerbsschritt, die Phase des Alleinabnehmers (single buyer market), wie auch für den vollständig liberalisierten Strommarkt entworfen. Die Arbeit umfasste eine Überprüfung der Restrukturierungspolitik im Stromsektor und der vorgesehenen Marktregeln, die Festlegung eines Systems für die Sammlung und Weiterverarbeitung von Messdaten, die Ermittlung der Benutzeranforderungen und eine funktionelle Spezifikation des Abrechnungssystems.

Begleitung der Investoren- und Betreibersuche für die neue Deponie Haags Bosch in Georgetown, Guyana

Für die Investoren- und Betreibersuche einer neuen Deponie in Georgetown die der Endlagerung der Abfälle aus Georgetown und 15 Nachbargemeinden dient leistet Fichtner die Technische Begleitung. Der Bearbeitungsumfang umfasst neben einer Due Diligence und einer Marktanalyse, die Erstellung eines Finanzierungsmodells, die Prüfung der legalen Rahmenbedingungen, die Untersuchung und Festlegung der Übertragungsstruktur, eine Risikoanalyse, die Ausarbeitung von Vermarktungsunterlagen sowie die Durchführung einer internationalen Road Show. Weitere Leistungen sind die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, Evaluierungskriterien und Vertragsunterlagen, die Präqualifikation geeigneter Bieter, die Einrichtung eines Data Room sowie die Begleitung der Investor Due Diligence.

 nach oben